【智通觀點(diǎn)】

匯率：昨天公布了1月外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)，環(huán)比增加152億美元，超出預(yù)期的30800億美元，如果看環(huán)比數(shù)據(jù)的話，增長(zhǎng)了0.49%，同期人民幣中間價(jià)升2.2%，所以官方在解釋外儲(chǔ)數(shù)據(jù)的時(shí)候主要原因也是人民幣的相對(duì)升值，而昨天人民幣兌美元走勢(shì)有明顯的波動(dòng)，漲0.78%。

利率：作為對(duì)比的是國(guó)常會(huì)支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金，之前也說(shuō)過(guò)，銀行系統(tǒng)內(nèi)是不缺錢的，從SHIBOR的數(shù)據(jù)上看，短期的利率走勢(shì)向上，但是6-12個(gè)月的利率開(kāi)始掉頭向下。這還是在1月份的新增貸款有望創(chuàng)歷史新高的情況下。

在昨天A股大漲的情況下，目前的市場(chǎng)情緒非常亢奮，可能會(huì)忽略掉一些不利的信息，只是利率和匯率的“不同步”狀態(tài)不可能長(zhǎng)期維持，如果匯率繼續(xù)出現(xiàn)比較大的變動(dòng)，市場(chǎng)的表現(xiàn)可以想象。市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)總是在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、外部環(huán)境、內(nèi)部政策、利率匯率、業(yè)績(jī)等多個(gè)方面來(lái)回滾動(dòng)，在貿(mào)易談判3月1日之前，短期不妨多關(guān)注匯率的波動(dòng)，其可能和外部事件共振。

【公司要聞】

1.賽晶電力電子(00580)附屬中標(biāo)1.12億元國(guó)家電網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)

2.雅仕維(01993)獲得北京地鐵14號(hào)線獨(dú)家代理經(jīng)營(yíng)權(quán)

3.天韻國(guó)際控股(06836)擬1.4億設(shè)立合營(yíng)以于四川投資建設(shè)果蔬產(chǎn)品深加工基地

4.雷蛇(01337)2月11日耗資923萬(wàn)港元回購(gòu)632萬(wàn)股

【財(cái)報(bào)速遞】

1.中國(guó)金茂(00817)1月簽約銷售額103.16億元

2.綠城中國(guó)(03900)1月實(shí)現(xiàn)總合同銷售額67億元

3.寶龍地產(chǎn)(01238)1月份合約銷售額同比增約53.8%至31.81億元

4.中駿集團(tuán)控股(01966)1月合同銷售額同比增長(zhǎng)13%至46.6億元

5.青島銀行(03866)2018年股東應(yīng)占凈利同比增長(zhǎng)6.48%至20.23億元

6.吉利汽車(00175)1月總銷量同比增2%達(dá)15.84萬(wàn)部創(chuàng)歷史新高

7.國(guó)瑞置業(yè)(02329)1月簽約銷售額同比增1.8%至8.02億元

8.禹洲地產(chǎn)(01628)1月合約銷售額增1.7%至28.04億元

9.華泰證券(06886)1月凈利潤(rùn)減少44%至2.85億元

【宏觀及行業(yè)】

1.中國(guó)1月外匯儲(chǔ)備30879.2億美元，環(huán)比增加152億美元，為連續(xù)三個(gè)月增加，預(yù)期30800億美元，前值30727.12億美元。

2. 【本周國(guó)常會(huì)：支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金】李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議決定，支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金，進(jìn)一步疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，在堅(jiān)持不搞“大水漫灌”的同時(shí)，促進(jìn)加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)、小微企業(yè)等的金融支持。一是對(duì)商業(yè)銀行，提高永續(xù)債發(fā)行審批效率，降低優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等準(zhǔn)入門檻，允許符合條件的銀行同時(shí)發(fā)行多種資本補(bǔ)充工具。二是引入基金、年金等長(zhǎng)期投資者參與銀行增資擴(kuò)股，支持商業(yè)銀行理財(cái)子公司投資銀行資本補(bǔ)充債券，鼓勵(lì)外資金融機(jī)構(gòu)參與債券市場(chǎng)交易。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，資本金得到補(bǔ)充的商業(yè)銀行要完善內(nèi)部機(jī)制，提高對(duì)民營(yíng)、小微企業(yè)貸款支持力度。

3. 【本周國(guó)常會(huì)：3月起對(duì)21個(gè)罕見(jiàn)病藥品和4個(gè)原料藥減按3%征收增值稅】李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議指出，一要加快完善癌癥診療體系，發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力。二要加快境內(nèi)外抗癌新藥注冊(cè)審批，滿足患者急需。三要保障2000多萬(wàn)罕見(jiàn)病患者用藥，從3月1日起，對(duì)首批21個(gè)罕見(jiàn)病藥品和4個(gè)原料藥，參照抗癌藥對(duì)進(jìn)口環(huán)節(jié)減按3%征收增值稅，國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)可選擇按3%簡(jiǎn)易辦法計(jì)征增值稅。

4. 【中國(guó)1月新增貸款有望超2.9萬(wàn)億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高社融亦大幅反彈】受流動(dòng)性偏松及季節(jié)性因素影響，1月中國(guó)新增貸款有望創(chuàng)單月歷史新高。路透綜合近30家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)中值顯示，1月新增人民幣貸款料升至29,705億元，環(huán)比勁增近三倍，略高于去年同期水平;社會(huì)融資規(guī)模增量亦料創(chuàng)出天量規(guī)模達(dá)3.3萬(wàn)億元，寬信用政策效果逐步顯現(xiàn);M2增速則繼續(xù)低位運(yùn)行，較上月8.1%微幅上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

5. 【瑞銀：鐵礦石市場(chǎng)因淡水河谷危機(jī)面臨3000萬(wàn)噸缺口】“開(kāi)年時(shí)我們?cè)绢A(yù)計(jì)鐵礦石市場(chǎng)會(huì)有約2000萬(wàn)噸的過(guò)剩供應(yīng)，現(xiàn)在則預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)3000萬(wàn)噸左右的缺口，”瑞銀集團(tuán)財(cái)富管理子公司的大宗商品和外匯業(yè)務(wù)執(zhí)行董事Wayne Gordon稱。Gordon周一接受彭博電視采訪時(shí)稱，從鐵礦石的消費(fèi)端來(lái)看，未來(lái)一年中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)約1%-2%。小財(cái)注：鐵礦石價(jià)格在中國(guó)飆升8%，全球最大買家在淡水河谷危機(jī)中追趕漲勢(shì)。

6. 【全球糖市由供應(yīng)過(guò)剩轉(zhuǎn)為短缺價(jià)格將觸底反彈】據(jù)生意社消息，分析機(jī)構(gòu)Green Pool在預(yù)估報(bào)告中稱，全球糖市將在兩年的供應(yīng)過(guò)剩后，出現(xiàn)供應(yīng)短缺136萬(wàn)噸(原糖值)。Green Pool表示，糖市在過(guò)剩僅持續(xù)兩年后就轉(zhuǎn)為短缺“很不尋?！?。過(guò)去糖價(jià)大幅下挫跌至生產(chǎn)成本下方，導(dǎo)致產(chǎn)糖國(guó)限制產(chǎn)量。同時(shí)，由于2018年季風(fēng)雨季結(jié)束后出現(xiàn)干燥天氣，預(yù)計(jì)甘蔗、甜菜等制糖原料種植面積將減少。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，隨著供需改善，糖價(jià)將跌無(wú)可跌，后市有望報(bào)復(fù)性反彈。

7. 【IDC：蘋果第四季度中國(guó)出貨量驟降20%因市場(chǎng)萎縮】據(jù)IDC最新的報(bào)告指出，蘋果在中國(guó)智能手機(jī)出貨量排名第四，市場(chǎng)份額為11.5%，領(lǐng)先于小米。整體市場(chǎng)在去年12月的季度下滑9.7%，至1.03億部。華為手機(jī)出貨量跳增23.3%，市場(chǎng)份額獨(dú)占鰲頭，達(dá)到29%。Oppo和Vivo的市場(chǎng)份額分別為19.6%和18.8%。(彭博)

8. 【多地綜合施策力促樓市平穩(wěn)發(fā)展】在經(jīng)歷上一輪完整的調(diào)控后，三四線城市樓市已跟隨一二線城市從火爆轉(zhuǎn)向穩(wěn)定。中原地產(chǎn)研究中心報(bào)告顯示，從春節(jié)前一周開(kāi)始，多地推盤節(jié)奏放緩，樓市整體成交正常回落。其中，返鄉(xiāng)置業(yè)明顯降溫，購(gòu)房者愈加理性。從地方來(lái)看，多地政府制定編制實(shí)施住房發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)持因地制宜、綜合施策，把穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期的責(zé)任落到實(shí)處。

【主要股東增減持】

摩根大通于2月4日增持中國(guó)平安(02318)801萬(wàn)股，每股作價(jià)76.8153港元，總值約6.15億港元，最新持股數(shù)增至11.97億股，最新持股比例增至16.08%。

摩根大通于2月4日增持中信證券(06030)660萬(wàn)股，每股作價(jià)16.9781港元，總值約1.12億港元，最新持股數(shù)增至1.17億股，最新持股比例增至5.14%。

瑞銀集團(tuán)于2月1日減持郵儲(chǔ)銀行(01658)300萬(wàn)股，每股作價(jià)4.3644港元，總值約1309.32萬(wàn)港元，最新持股數(shù)目約11.87億股，最新持股比例減至5.98%。

【大行評(píng)級(jí)】

瑞信：升騰訊(00700)目標(biāo)價(jià)至411元，評(píng)級(jí)“跑贏大市”

美銀美林：降匯控(00005)目標(biāo)價(jià)至71.2元，評(píng)級(jí)“買入”

大和：降長(zhǎng)江基建(01038)目標(biāo)價(jià)至73元，評(píng)級(jí)“買入”

德銀：降萬(wàn)洲(00288)目標(biāo)價(jià)至9.5元，評(píng)級(jí)“買入”

里昂：升中廣核電力(01816)目標(biāo)價(jià)至2.3元，評(píng)級(jí)“跑贏大市”

【交易鬧鈴】

偉工控股(01793)招股中。

新智控股(08213)、WT集團(tuán)(08422)、飲食概念(08056)、寶發(fā)控股(08532)、亮睛控股(08603)、大洋環(huán)球控股(08476)、HYPEBEAST(08359)、易還財(cái)務(wù)投資(08079)、中國(guó)新華電視(08356)、太平洋酒吧(08432)、麒麟集團(tuán)控股(08109)、毅高國(guó)際控股(08218)、CHI HO DEV(08423)、人和科技(08140)、申港控股(08631)、密迪斯肌(08307)、匯創(chuàng)控股(08202)、柏榮集團(tuán)控股(08316)、怡康泰工程集團(tuán)(08445)、漢華專業(yè)(08193)業(yè)績(jī)公布。

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