【智通觀點】
1.短期內影響市場最大的事件就是中美之間的磋商，截至本文發(fā)出，尚未有官方消息發(fā)出。按照外交部的說法，磋商結果會很快發(fā)布。短期走勢還是等最終的結果出來，不過從目前談判公布出來的一些信息來看，市場有可能普漲，反彈深化，至于彈性最大的，市場之前已經預演了一波，之前受影響的科技股、燃氣、券商板塊的彈性會更大，但依然是反彈的性質。
2.新能源方面：發(fā)改委：推進風電光伏發(fā)電無補貼平價上網，和昨天的汽車和家電刺激政策形成鮮明的對比，主要還是著力于刺激需求，單純燒錢對于目前的經濟幫助不大。預計會作為未來相當長時間的政策定位，對于同類型受益于補貼才能發(fā)展的公司需要注意政策到業(yè)績上的風險。這部分也是中美貿易磋商的最核心議題。
【公司要聞】
1.中信證券(06030)擬發(fā)行A股收購廣州證券100%股權對價不超134.6億元
2.彭博估計小米(01810)解禁規(guī)模達30億股
3.中國生物制藥(01177)利奈唑胺葡萄糖注射液獲藥品注冊批件
4.神州控股(00861)1月9日耗資約513.96萬港元回購150萬股
5. WANG ON GROUP(01222)1月9日斥380萬港元回購4000萬股
6.偉仕佳杰(00856)1月9日耗資約277.39萬港元回購80.8萬股
7.雷蛇(01337)1月9日耗資245.1萬港元回購230萬股
8.聯(lián)合能源集團(00467)1月9日耗資237.8萬港元回購205.2萬股
9.遠東發(fā)展(00035)1月9日耗資162萬港元回購46.9萬股
10.英皇娛樂酒店(00296)1月9日以144.29萬港元回購93.5萬股
【財報速遞】
1.海通證券(06837)12月份非合并凈利同比增145.4%至9.43億元
2.新城發(fā)展控股(01030)：新城控股2018年累計合同銷售額同比增74.82%至2210.98億元
3.國泰君安(02611)12月凈利潤11.58億元同比增64.7%
4.舜宇光學科技(02382)12月手機鏡頭出貨量同比上升42.1%至7581.2萬件
5.龍湖集團(00960)2018年度銷售額2006.4億元同比上升28.5%
6.招商證券(06099)12月凈利潤同比增26.5%至5.35億元
7.金隅集團(02009)預計2018年度歸母凈利潤增加6%-20%至30億-34億元
8.保利置業(yè)集團(00119)2018年合約銷售同比增長7.65%至408億元
9.瑞安房地產(00272)2018年度合約銷售總額同比增4%至222.79億元
10.秦港股份(03369)2018年吞吐量同比增0.46%至3.82億噸
11.中信證券(06030)12月份凈利潤同比下降21.1%至6.47億元
12.廣發(fā)證券(01776)12月凈利潤減少65%至3.25億元
13.華泰證券(06886)12月凈利潤減少66%至7.53億元
14.前海健康(00911)預計2018年度收入及凈利同比減少
15.中州證券(01375)12月業(yè)績由盈轉虧至1.05億元計提7-12月信用減值準備共計2.16億元
【宏觀及行業(yè)】
1. 【央行買股票ETF?接近央行人士：沒聽說這樣的計劃法律上也不支持】近日，對于中國央行購買股票ETF的可行性引發(fā)市場的關注。1月9日接近央行人士對第一財經記者表示，沒有聽說有這樣的計劃。這不太現(xiàn)實，法律上也不支持。按照目前的中央銀行法，中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運用的貨幣政策工具中，包括了：“在公開市場上買賣國債、其他政府債券和金融債券及外匯”。但是，并不包括購買股票。
2. 【央行參事盛松成：央行直接購買股票的理由不成立】近期，市場出現(xiàn)了中國人民銀行可能考慮購買股票的傳聞。中國人民銀行參事盛松成、東北證券首席宏觀分析師沈新鳳認為，央行直接購買股票或者ETF的理由不成立。從各個方面考慮，央行都沒有必要直接購買股票。第一，目前中國金融體系總體穩(wěn)定，央行沒有必要進入股票市場。第二，央行購買股票容易加大股價波動性，很可能擾亂市場定價功能。第三，央行貨幣政策工具箱里儲備工具較多，目前仍應該堅持穩(wěn)健的貨幣政策。第四，央行進入股票市場，將出現(xiàn)監(jiān)管難題，并且容易影響央行貨幣政策的獨立性。第五，健康的股票市場決定于上市公司和證券市場制度改革。
3. 【發(fā)改委：推進風電光伏發(fā)電無補貼平價上網】國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網有關工作的通知。開展平價上網項目和低價上網試點項目建設，推進建設不需要國家補貼執(zhí)行燃煤標桿上網電價的風電、光伏發(fā)電平價上網試點項目。對按照本通知要求在2020年底前核準(備案)并開工建設的風電、光伏發(fā)電平價上網項目和低價上網項目，在其項目經營期內有關支持政策保持不變。國家發(fā)改委、國家能源局將及時研究總結各地區(qū)的試點經驗，根據風電、光伏發(fā)電的發(fā)展狀況適時調整2020年后的平價上網政策。
4. 【本周國常會：部署加快發(fā)行和用好地方政府專項債券】李克強主持召開國務院常務會議，會議指出，要落實好已宣布的降準措施，實施穩(wěn)健的貨幣政策，不搞“大水漫灌”。部署加快發(fā)行和用好地方政府專項債券，支持在建工程及補短板項目建設并帶動消費擴大。對經全國人大授權提前下達的1.39萬億元地方債要盡快發(fā)行，優(yōu)先用于在建項目，防止“半拉子”工程，支持規(guī)劃內重大項目及解決政府項目拖欠等。抓緊開工一批重大項目，盡快形成實物工作量。引導金融機構配合專項債發(fā)行加強金融服務。嚴控地方政府隱性債務。
5.發(fā)改委據稱已經將另外56家中國公司的境外債券發(fā)行配額有效期截止時間從12月31日延長至6月底。
6. 【中國2018年廣義乘用車零售銷量同比減少6.0%錄得逾20年來首次年度下跌】乘聯(lián)會報告顯示，中國2018年廣義乘用車零售銷量2272萬輛，同比減少6.0%，錄得逾20年來首次年度下跌;中國12月份廣義乘用車零售銷量226萬輛，同比減少19%。
7. 【環(huán)渤海動力煤價報收570元/噸環(huán)比上漲1元】本報告期(2018年12月26日至2019年1月8日)，環(huán)渤海動力煤價格指數報收于570元/噸，環(huán)比上漲1元/噸。從環(huán)渤海六個港口交易價格的采集計算結果看，本報告期，24個規(guī)格品中，價格上漲的規(guī)格品數量有4個，價格持平的規(guī)格品數量有20個。
8. 【2018年龍頭房企市場份額進一步提升】2018年，在“房住不炒”和“租購并舉”總基調下，房地產市場調控政策密集出臺，調控政策體系不斷完善。全年，龍頭房企銷售額保持穩(wěn)步增長，市場份額進一步提升。中國指數研究院近日公布的統(tǒng)計數據顯示，2018年，156家房企躋身百億軍團，銷售額共計11.4萬億元，市場份額超過75%，其中，碧桂園、萬科、恒大銷售額突破5000億規(guī)模，銷售額前10企業(yè)全部超過2000億規(guī)模。
9. 【打破“大鍋飯”國企工資改革全面鋪開】2019年國企工資改革全面鋪開。記者了解到，作為該項改革在中央企業(yè)的落實文件，《中央企業(yè)工資總額管理辦法》已經履行完發(fā)文程序，于日前印發(fā)。北京、內蒙古、四川等多地近期也密集出臺地方版國企工資改革意見，提出一攬子工資效益聯(lián)動具體指標，今年1月1日起實施。據了解，改革后國企工資總額實行工資總額預算管理，獎金、補貼都會被納入其中。同時，分類確定聯(lián)動指標，不再只和經濟效益掛鉤，且以往“能增不能減”的慣例將被打破，效益降工資降，不過各地對于指標的選取和工資增降幅度有不同規(guī)定。
【主要股東增減持】
張松橋于2019年1月4日,7日及8日合共增持渝太地產(00075)23萬股，每股作價2.5港元，總值57.5萬港元，最新持股數增至1.35億股，最新持股比例增至16.89%。
Newup Holdings Ltd于2019年1月4日及7日合共增持中駿集團控股(01966)1100萬股，每股分別作價2.8005和2.8994港元，總值3139.89萬港元，最新持股數增至20.58億股，最新持股比例增至50.36%。
摩根大通于2019年1月3日增持鞍鋼股份(00347)390萬股，每股作價5.1883港元，總值2023.44萬港元，最新持股數增至7978萬股，最新持股比例增至7.34%。
張文芳于2018年12月27日增持福萊特玻璃(06865)1907萬股，每股作價2.2港元，總值4195.4萬港元，最新持股數增至3585萬股，最新持股比例增至7.97%。
【大行評級】
德銀：降五礦資源(01208)、江西銅業(yè)(00358)及招金礦業(yè)(01818)的評級均由“買入”至“持有”，下調金屬類股份目標價
星展：維持首都機場(00694)“買入”評級，目標價由12.5港元下調至11.1港元
高盛：恢復廣汽集團(02238)“買入”評級。
花旗：首予北京燃氣藍天(06828)“買入”評級，定目標價為0.4港元
【交易鬧鈴】
銀杏教育(01851)招股中
Fast Retail-DRS(06288)業(yè)績公布。
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