深圳新聞網(wǎng)2024年3月20日訊（記者 湯莎）3月19日，上海浦東發(fā)展銀行（以下簡稱浦發(fā)銀行）獨家主承銷的“中國誠通控股集團有限公司2024年度第九期中期票據(jù)”在銀行間債券市場成功發(fā)行。
本期債券發(fā)行規(guī)模80億元，采用雙向回撥機制，品種一期限15年，發(fā)行規(guī)模70億元，票面利率3.21%；品種二期限30年，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率3.35%。募集資金擬用于償還有息債務(wù)。
作為最重要的國有資本運營公司之一，中國誠通控股集團有限公司（以下簡稱誠通控股）在引導(dǎo)社會資本脫虛向?qū)?、促進國有經(jīng)濟與民營經(jīng)濟和諧共進方面發(fā)揮著積極作用。本期超長期限債券發(fā)行，優(yōu)化了企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了長期融資成本，助力誠通控股發(fā)揮國資運營平臺作用，更好服務(wù)國家戰(zhàn)略，推動實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。
中央金融工作會議提出，優(yōu)化資金供給結(jié)構(gòu)，不斷豐富公司信用類債券譜系拓寬企業(yè)直接融資渠道，助力加快培育經(jīng)濟增長新動能新優(yōu)勢。本期債券完善了國內(nèi)信用債券品類，是超長期限債券的重要里程碑，是銀行間債券市場第一支30年期債務(wù)融資工具，優(yōu)化了我國信用債券市場期限結(jié)構(gòu)，同時也首次奠定30年期中期票據(jù)發(fā)行定價之錨，完善了我國信用債券發(fā)行利率估值曲線。
本期債券發(fā)行是落實金融支持實體經(jīng)濟的重要實踐，發(fā)揮中長期債券直接融資優(yōu)勢，拓寬企業(yè)融資渠道，降低綜合融資成本，增強國資運營平臺資本形成能力，為實體經(jīng)濟注入“源頭活水”。本期債券注冊、掛網(wǎng)、發(fā)行全過程得到了交易商協(xié)會的專業(yè)指導(dǎo)，詢價、簿記、登記托管得到北金所、上清所的大力支持。
浦發(fā)銀行相關(guān)負責(zé)人表示，該行將圍繞國有資本投資運營和實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型需求，以專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，打造“產(chǎn)融結(jié)合、以融促產(chǎn)”的服務(wù)體系，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（浦發(fā)銀行深圳分行供圖授權(quán)使用）