深圳新聞網(wǎng)·見圳客戶端2021年4月20日訊 （記者 朱琳 通訊員 張保英 凌環(huán)）4月20日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布批復(fù)公告稱，同意深圳農(nóng)商銀行發(fā)行19.6億股股份的定向募股方案。其中，同意新加坡星展銀行認(rèn)購13.5億股。
據(jù)了解，深圳農(nóng)商銀行此番擬向新加坡星展銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星展銀行”）、深圳市懷德股份合作公司、深圳華強(qiáng)資產(chǎn)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司、潤(rùn)楊集團(tuán)（深圳）有限公司共四名機(jī)構(gòu)投資者定向發(fā)行股份，募集資金總額約76億元。本次四名發(fā)行對(duì)象中，星展銀行為本次新引入的境外戰(zhàn)略投資者，其余三家為深圳農(nóng)商銀行的原有股東。
深圳農(nóng)商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“本次定向發(fā)行，在補(bǔ)充核心一級(jí)資本、增強(qiáng)資本實(shí)力的同時(shí)，通過引入國際化的銀行機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者，我行股東結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，而先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的植入，將有力助推我行‘零售+科技+生態(tài)’戰(zhàn)略實(shí)施，提升服務(wù)‘雙區(qū)’建設(shè)的能力?！?/p>
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，深圳農(nóng)商銀行集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模已超5000億元，經(jīng)營(yíng)發(fā)展邁上新的臺(tái)階，并于2021年初制定了新的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確了未來五年的發(fā)展方向，也讓本次定向發(fā)行和引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，賦予了深圳農(nóng)商銀行未來發(fā)展更多的時(shí)代內(nèi)涵和上升空間。
此次定向發(fā)行股份還需進(jìn)一步得到中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
引入境外戰(zhàn)略投資者，助力銀行發(fā)展上新臺(tái)階
據(jù)公開資料顯示，深圳農(nóng)商銀行此次定向發(fā)行引入星展銀行作為戰(zhàn)略投資者，將成為近10年來國內(nèi)首家引入境外戰(zhàn)略投資者的中小商業(yè)銀行。
星展銀行本次投資入股后，將持有深圳農(nóng)商銀行13%的股份，將成為深圳農(nóng)商銀行第一大股東；其他5%以上股東仍為現(xiàn)有三家主要股東，深圳農(nóng)商銀行仍然將保持市場(chǎng)化和相對(duì)分散化的股權(quán)結(jié)構(gòu)?；谶@種股權(quán)結(jié)構(gòu)的公司治理模式，銀行發(fā)展戰(zhàn)略決策能夠持續(xù)兼顧各方利益和關(guān)切，保證深圳農(nóng)商銀行能夠一以貫之地堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、不冒進(jìn)的發(fā)展風(fēng)格。
作為深耕本土的金融機(jī)構(gòu)，深圳農(nóng)商銀行一直秉承“社區(qū)零售銀行”的發(fā)展定位，以中小微企業(yè)、社區(qū)居民及來深建設(shè)者為主要服務(wù)對(duì)象。此次定向發(fā)行引入星展銀行作為戰(zhàn)略投資者，在進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)之外，亦將為深圳農(nóng)商銀行提供技術(shù)、市場(chǎng)、渠道、品牌等戰(zhàn)略資源，植入先進(jìn)的管理技術(shù)與零售銀行經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。
據(jù)了解，星展銀行總部位于新加坡，是亞洲領(lǐng)先的金融服務(wù)集團(tuán)。在2020年英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強(qiáng)”中，星展銀行位列第54位。星展銀行在機(jī)構(gòu)銀行、財(cái)富管理、金融市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域均取得了卓越的成就，擁有先進(jìn)的管理與零售銀行經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。
可以預(yù)見的是，此次定向發(fā)行成功后，深圳農(nóng)商銀行將借助星展銀行在跨境業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、零售業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，通過技術(shù)轉(zhuǎn)移、培訓(xùn)交流、業(yè)務(wù)合作等方式，提升數(shù)字化水平，加強(qiáng)零售業(yè)務(wù)，特別是為中高端客戶提供財(cái)富管理服務(wù)的能力；同時(shí)，亦將借助國際先進(jìn)銀行的合規(guī)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化深圳農(nóng)商銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，助推“零售+科技+生態(tài)”的戰(zhàn)略實(shí)施。
服務(wù)特區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯
剛剛過去的2020年，是深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年。40年來，深圳GDP成長(zhǎng)超過10,000倍，創(chuàng)造了世界矚目的“深圳速度”。深圳作為粵港澳大灣區(qū)的核心城市和社會(huì)主義先行示范區(qū)建設(shè)城市，是國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要承載地。
深圳農(nóng)商銀行作為扎根深圳近70年的本土金融機(jī)構(gòu)，緊貼深圳發(fā)展脈搏，以質(zhì)量?jī)?yōu)先、保證效益的管理哲學(xué)，深耕社區(qū)、深耕零售、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在助力特區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大的同時(shí)，深圳農(nóng)商銀行也實(shí)現(xiàn)了自身規(guī)模、質(zhì)量、效益的穩(wěn)健發(fā)展，長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯。
對(duì)于星展銀行而言，本次戰(zhàn)略入股深圳農(nóng)商銀行將有助于其擴(kuò)大在中國的業(yè)務(wù)，通過深圳這個(gè)在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)人均GDP最高、增長(zhǎng)最快的城市之一，加速星展銀行在粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略布局。而深圳農(nóng)商銀行多年穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，也將為星展銀行帶來顯著的收益和凈資產(chǎn)收益率的增加。
從2005年改制成立至2020年，歷經(jīng)15年的發(fā)展，深圳農(nóng)商銀行服務(wù)公司客戶27萬多戶，服務(wù)零售客戶1600多萬戶，集團(tuán)總資產(chǎn)增長(zhǎng)了10.8倍，年平均增長(zhǎng)率達(dá)17.88%，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)16.34倍，年均凈資產(chǎn)收益率達(dá)17%以上，長(zhǎng)期位于國內(nèi)銀行領(lǐng)先水平。
在英國《銀行家》雜志2020年發(fā)布的“全球銀行1000強(qiáng)”中，深圳農(nóng)商銀行位列第286位，穆迪評(píng)級(jí)為Baa3的投資級(jí)。截至2020年末，深圳農(nóng)商銀行集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)5192億元，存款余額4035億元，貸款余額2449億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48億元；在資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率僅為1.13%，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)；在資本充足率方面，資本充足率達(dá)14.37%，核心一級(jí)資本充足率11.27%，繼續(xù)保持在較高水平。
踐行“零售+科技+生態(tài)”戰(zhàn)略 打造數(shù)字化零售銀行
深圳“十四五”規(guī)劃提出，未來五年深圳要建成現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型城市，經(jīng)濟(jì)總量位居亞洲前五位，年均名義GDP增速預(yù)計(jì)達(dá)到7.4%左右，基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化。深圳已經(jīng)迎來新的發(fā)展階段，也將給深圳的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供更肥沃的土壤和廣闊的空間。
據(jù)了解，2021年初深圳農(nóng)商銀行已聘請(qǐng)麥肯錫咨詢公司制定了新的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確了未來五年的發(fā)展方向。該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深圳農(nóng)商銀行將繼續(xù)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和服務(wù)中小微企業(yè)作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以“零售+科技+生態(tài)”為驅(qū)動(dòng)，通過實(shí)施四大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，致力成為深圳地區(qū)具備綜合服務(wù)能力、客戶體驗(yàn)良好、經(jīng)營(yíng)特色鮮明并具有較強(qiáng)市場(chǎng)聲譽(yù)的數(shù)字化智慧型零售銀行。
優(yōu)先發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)。深圳農(nóng)商銀行一直以來堅(jiān)定貫徹“社區(qū)零售銀行”戰(zhàn)略，扎根社區(qū)服務(wù)社區(qū)，目前在深圳擁有強(qiáng)大的銀行分支網(wǎng)絡(luò)，是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多的銀行之一，為約1600萬零售客戶提供綜合金融服務(wù)。未來，深圳農(nóng)商銀行將通過大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)“客群+客層”經(jīng)營(yíng)，做強(qiáng)中高端客戶財(cái)富管理，做大優(yōu)質(zhì)高收益資產(chǎn)規(guī)模，打造“線上+線下”立體式渠道觸達(dá)與銷售管理體系。
加速打造科技經(jīng)營(yíng)模式。深圳農(nóng)商銀行自2017年提出“3年、2000戶、200億”專項(xiàng)額度支持科創(chuàng)企業(yè)以來，持續(xù)加大對(duì)科技型企業(yè)的金融支持力度，聚焦深圳主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，已初步建立科技企業(yè)金融服務(wù)體系。未來更將聚焦特色科技主題客群，制定服務(wù)科技企業(yè)的“科技成長(zhǎng)計(jì)劃”。
全力構(gòu)建社區(qū)生態(tài)銀行。近年來，深圳農(nóng)商銀行持續(xù)加強(qiáng)金融場(chǎng)景應(yīng)用的自主研究和搭建，深化和完善了“智小窩”、“學(xué)子通”、“智慧社區(qū)”等智慧金融服務(wù)，通過對(duì)接智慧物管、停車、門禁等系統(tǒng)，構(gòu)建了社區(qū)金融生態(tài)鏈。未來將通過“社區(qū)公司+社區(qū)業(yè)務(wù)”、“承租企業(yè)+承租商戶”、“企業(yè)員工+租戶”一體化的社區(qū)生態(tài)，建立數(shù)字化全鏈路經(jīng)營(yíng)模式，推進(jìn)社區(qū)生態(tài)銀行建設(shè)。
未來發(fā)展方向已經(jīng)明晰，而本次定向發(fā)行和引入境外戰(zhàn)略投資者，無疑能為深圳農(nóng)商銀行植入先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，進(jìn)一步提升資本實(shí)力，加速推進(jìn)“零售+科技+生態(tài)”戰(zhàn)略的實(shí)施，全面提升綜合金融服務(wù)能力。
