深圳新聞網(wǎng)·見圳客戶端2020年7月8日訊 近日，華夏銀行落地市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股主動(dòng)投資業(yè)務(wù)，規(guī)模10億元。此筆業(yè)務(wù)由華夏銀行通過向陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱：陜西金資）發(fā)放專項(xiàng)貸款的模式落地實(shí)踐，滿足了江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：江蘇悅達(dá)）優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的需求，是華夏銀行踐行“商行+投行”戰(zhàn)略的重要嘗試。
陜西金資直屬陜西省人民政府，曾于2019年9月成功發(fā)行全國(guó)首單債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，被中國(guó)債券登記公司授予全國(guó)唯一“創(chuàng)新企業(yè)債發(fā)行人”獎(jiǎng)。
據(jù)悉，該項(xiàng)目中華夏銀行通過陜西金資與江蘇悅達(dá)開展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)合作。江蘇悅達(dá)是江蘇省重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)，與陜西有著良好的歷史合作關(guān)系，先后在陜投資了黃陵2號(hào)煤礦、西銅高速公路及達(dá)美汽車輪轂等項(xiàng)目。集團(tuán)自成立以來，在汽車制造領(lǐng)域、能源領(lǐng)域及大健康領(lǐng)域建立起特色發(fā)展優(yōu)勢(shì)，取得了良好的發(fā)展效果，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。
當(dāng)前環(huán)境下，市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股可幫助企業(yè)降低杠桿率，增加營(yíng)運(yùn)資金，輕裝前進(jìn)；對(duì)于銀行而言，則有助于深化與企業(yè)的合作關(guān)系、提高投資決策能力促進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。因此，華夏銀行高度重視市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股等權(quán)益類資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，著力加強(qiáng)“商行+投行”服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步提升綜合化金融服務(wù)能力。
順應(yīng)國(guó)家政策，積極創(chuàng)新探索
通過陜西金資落地的10億元市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股主動(dòng)投資業(yè)務(wù)，不僅是響應(yīng)號(hào)召，以創(chuàng)新金融手段支持企業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的具體舉措，也是華夏銀行打造“商行+投行”服務(wù)體系的一次探索。
該筆投資銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)有效解決了當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下優(yōu)質(zhì)客戶權(quán)益類融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權(quán)投資平臺(tái)之間的矛盾，使華夏銀行能夠通過貸款、債券、股權(quán)三箭齊發(fā)滿足優(yōu)質(zhì)客戶的各類投融資需求，體現(xiàn)了華夏銀行近年來服務(wù)體系布局成果，以及對(duì)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新實(shí)踐。
2020年，華夏銀行將“順應(yīng)國(guó)家政策導(dǎo)向，積極融入主流經(jīng)濟(jì)”作為全行經(jīng)營(yíng)發(fā)展重點(diǎn)工作來抓。
新冠疫情爆發(fā)初期，習(xí)近平總書記在中央政治局常委會(huì)會(huì)議研究應(yīng)對(duì)疫情工作時(shí)的講話中要求加大金融支持力度，保障企業(yè)合理資金需求，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂。4月，面對(duì)疫情的沖擊，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求落實(shí)落細(xì)今年以來出臺(tái)的支持企業(yè)政策措施，助力企業(yè)渡難關(guān)。
華夏銀行積極響應(yīng)并作出戰(zhàn)略部署，順應(yīng)積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，深化運(yùn)用“商行+投行”的服務(wù)模式，將政策充分落實(shí)到加大對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生建設(shè)等領(lǐng)域的金融服務(wù)力度，深度融入產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)“雙升級(jí)”；積極服務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，完善科技型企業(yè)的金融服務(wù)方式，加大科創(chuàng)類上市公司的金融服務(wù)力度等具體工作上。
“商行+投行”，華夏銀行新亮點(diǎn)
2019年，華夏銀行投行業(yè)務(wù)板塊規(guī)模和效益都獲得較快增長(zhǎng)。其中債券發(fā)行規(guī)模達(dá)1829.03億元，同比增長(zhǎng)22.19%。與之對(duì)應(yīng)的是，華夏銀行投行業(yè)務(wù)服務(wù)分行與重點(diǎn)客戶能力進(jìn)一步提升。2019年,該行36家分行實(shí)現(xiàn)債券發(fā)行落地;服務(wù)全行202家重點(diǎn)客戶（2018年為139戶），同比增長(zhǎng)45.32%。
隨著“商行+投行”服務(wù)體系不斷拓展，該行投行業(yè)務(wù)先后推出顧問撮合、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股、永續(xù)債權(quán)、債券包銷等產(chǎn)品服務(wù)，并在潛心耕耘下取得一定突破：債券承銷連續(xù)13年零實(shí)質(zhì)性違約；2019年，華夏銀行債券承銷規(guī)模創(chuàng)歷史新高，在股份制銀行中排名上升一位，從年初的第九位上升至第八位；金融債承銷實(shí)現(xiàn)零的突破，并在華融金融債承銷中取得股份制銀行中最高的10%份額。
與同業(yè)相比，華夏銀行投行業(yè)務(wù)成績(jī)也頻出亮點(diǎn)：2019年新型投行業(yè)務(wù)不斷突破，撮合業(yè)務(wù)放款816.99億元，市場(chǎng)排名第四位，進(jìn)入市場(chǎng)第一方陣。資產(chǎn)證券化實(shí)現(xiàn)突破，首筆企業(yè)資產(chǎn)證券化完成交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，首筆銀行信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目成功中標(biāo)。
落地市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股主動(dòng)投資業(yè)務(wù)實(shí)踐，同時(shí)也是該行經(jīng)營(yíng)發(fā)展聚焦主責(zé)主業(yè)的一個(gè)看點(diǎn)。
2019年2月，習(xí)近平總書記在中共中央政治局第十三次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)：深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。“支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的政策風(fēng)向?yàn)榻鹑跇I(yè)發(fā)展指示了方向。而《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及其附件《關(guān)于市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》等一系列紛至沓來的政策文件，也體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的殷切支持以及對(duì)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的迫切期待。
“商行+投行”拓寬了傳統(tǒng)商業(yè)銀行信貸為主的經(jīng)營(yíng)方式，創(chuàng)新性拓展交易銀行、投資銀行等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)銀行自身多元化發(fā)展的需求。而市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，也是華夏銀行通過國(guó)家鼓勵(lì)的權(quán)益工具參與實(shí)體經(jīng)濟(jì)供給側(cè)改革，深化銀企合作關(guān)系與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一次成功嘗試。（張薇丹）
