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“新基建”風(fēng)生水起或引領(lǐng)春季行情

“新基建”風(fēng)生水起或引領(lǐng)春季行情

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人工智能朗讀:

新年伊始,大盤(pán)企穩(wěn)反彈,以5G、特高壓、軌道交通為代表的新基建板塊異軍突起,領(lǐng)漲市場(chǎng)。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,其大漲主因是政策驅(qū)動(dòng),后續(xù)相關(guān)公司訂單和業(yè)績(jī)有望逐步兌現(xiàn),投資者可關(guān)注其中漲幅不大的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

新年伊始,大盤(pán)企穩(wěn)反彈,以5G、特高壓、軌道交通為代表的新基建板塊異軍突起,領(lǐng)漲市場(chǎng),貝通信、風(fēng)范股份等多只個(gè)股連續(xù)漲停,表現(xiàn)極其搶眼。從交易所數(shù)據(jù)來(lái)看,新基建板塊的背后推手主要來(lái)自游資私募。不過(guò),從相關(guān)板塊的優(yōu)質(zhì)股來(lái)看,機(jī)構(gòu)此前已有潛伏。對(duì)于新基建板塊,多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,其大漲主因是政策驅(qū)動(dòng),后續(xù)相關(guān)公司訂單和業(yè)績(jī)有望逐步兌現(xiàn),投資者可關(guān)注其中漲幅不大的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

政策刺激反彈

新年伊始,“新基建”無(wú)疑成為市場(chǎng)最大的熱點(diǎn):5G、特高壓、軌道交通等板塊相繼爆發(fā),相關(guān)個(gè)股如東方通信、風(fēng)范股份等走勢(shì)強(qiáng)勁,其中風(fēng)范股份從去年底以來(lái)上演了連續(xù)10連板的走勢(shì)。

“新基建”的說(shuō)法實(shí)際上源自去年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào),“我國(guó)發(fā)展現(xiàn)階段投資需求潛力仍然巨大,要發(fā)揮投資關(guān)鍵作用,必須加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新,加快5G商用步伐,加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度。”

由此,5G、人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、軌道交通、特高壓等被定義為“新基建”。近期,新基建板塊政策利好不斷。

工信部部長(zhǎng)苗圩10日表示,今年我國(guó)將進(jìn)行5G商業(yè)推廣,一些地區(qū)將會(huì)發(fā)放5G臨時(shí)牌照,使大規(guī)模的組網(wǎng)能夠在部分城市和熱點(diǎn)地區(qū)率先實(shí)現(xiàn),同時(shí)加快推進(jìn)終端的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。下半年還將用上諸如5G手機(jī)、5G iPad等商業(yè)產(chǎn)品。除了消費(fèi)領(lǐng)域,今年還將加快5G技術(shù)在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

根據(jù)統(tǒng)計(jì),最近一個(gè)月發(fā)改委批復(fù)了全國(guó)各地多個(gè)基建項(xiàng)目的投資總額已超萬(wàn)億。這其中大多數(shù)是軌道交通項(xiàng)目,包括了上海、杭州等六個(gè)城市軌道交通,廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)、新建西安至延安、江蘇省沿江城市群三個(gè)區(qū)域的鐵路建設(shè)。

去年12月底,國(guó)家電網(wǎng)宣布繼續(xù)加大“混改”范圍和力度,將首次在特高壓領(lǐng)域推行混合所有制改革,引入保險(xiǎn)、大型產(chǎn)業(yè)基金以及送受端地方政府所屬投資平臺(tái)等資本參股。

去年9月,國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》,將在2018年、2019年兩年間核準(zhǔn)9個(gè)重點(diǎn)輸變電線路,這是繼2012年大規(guī)模規(guī)劃建設(shè)特高壓之后的又一個(gè)高峰。

游資主導(dǎo)行情

近期,5G、特高壓、軌道交通牛股不斷:5G個(gè)股春興精工一周大漲逾三成,貝通信大漲近四成;特高壓個(gè)股風(fēng)范股份、漢纜股份大漲逾四成;軌交個(gè)股寶塔實(shí)業(yè)大漲逾六成,永貴電器大漲近兩成。

值得一提的是,上述牛股大多業(yè)績(jī)平平甚至是問(wèn)題股。如寶塔實(shí)業(yè)去年11月17日披露,實(shí)控人孫珩超涉嫌刑事犯罪被公安機(jī)關(guān)通報(bào);今年1月9日,公司披露,公司所持有的寧夏西北軸承軌道交通軸承等6家公司股權(quán)被銀川市公安局凍結(jié)。

春興精工實(shí)控人孫潔曉去年1月涉嫌內(nèi)幕交易遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,去年8月被證監(jiān)會(huì)宣布采取10年證券市場(chǎng)禁入措施。

從龍虎榜數(shù)據(jù)來(lái)看,大多個(gè)股大漲的背后推手都是游資。如妖股風(fēng)范股份,買(mǎi)入的席位全部為營(yíng)業(yè)部席位,包括西藏東方財(cái)富拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部、海通證券深圳分公司華富路營(yíng)業(yè)部等,其中還不乏中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路營(yíng)業(yè)部等知名游資席位。

此外,春興精工的買(mǎi)入席位也大多為營(yíng)業(yè)部席位,如西藏東方財(cái)富拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部、中天證券臺(tái)州市府大道營(yíng)業(yè)部等游資席位。

對(duì)此,平安證券資深投資顧問(wèn)李信軍分析稱,“本輪反彈由游資主導(dǎo),新基建龍頭股主要集中在三低個(gè)股,即低股價(jià)、低市值、位置低。主要有三方面原因:一是市場(chǎng)整體處于熊市,位置低的個(gè)股更受青睞;二是市場(chǎng)以存量資金為主,市值太大的個(gè)股拉升太耗資金,小市值更占優(yōu);三是現(xiàn)在大戶比機(jī)構(gòu)更活躍,低股價(jià)有更廣泛的群眾基礎(chǔ)?!?/p>

不過(guò),也有部分個(gè)股被機(jī)構(gòu)少量介入。如深股通專(zhuān)用席位10日買(mǎi)入了春興精工1729萬(wàn)元,兩個(gè)機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位7日買(mǎi)入浙江交科1002萬(wàn)元,深股通席位買(mǎi)入336萬(wàn)元。

盡管機(jī)構(gòu)很少出現(xiàn)在新基建個(gè)股龍虎榜席位,但此前已有潛伏者。如光迅科技去年三季報(bào)顯示,華安媒體互聯(lián)網(wǎng)、匯添富均衡增長(zhǎng)、華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)等均位居前十大流通股東;國(guó)電南瑞三季報(bào)顯示,香港中央結(jié)算、社?;?03組合、新華人壽、興全輕資產(chǎn)等夠位居前十大流通股股東。

后續(xù)或有分化

“新基建”是相比傳統(tǒng)基建而言,由于有政策扶持和驅(qū)動(dòng),這種提法頗被市場(chǎng)認(rèn)可和傳播。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,新基建將是未來(lái)基建補(bǔ)短板的重要發(fā)展方向。

有機(jī)構(gòu)根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將今年核心主題的新基建范圍擴(kuò)大化,包括以下七個(gè)方面:5G基站、特高壓、城際高鐵和軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

不過(guò),11日5G、特高壓、軌交等部分龍頭個(gè)股回落,廣電電氣、東方通信下跌近5%,風(fēng)范股份下跌近3%,神劍股份下跌近5%,顯示有部分資金開(kāi)始離場(chǎng)。

對(duì)此,國(guó)金證券財(cái)富管理中心分析師黃岑棟對(duì)記者分析稱,“短期看5G板塊中的設(shè)備等類(lèi)漲幅過(guò)大需要休整,而其應(yīng)用端物聯(lián)網(wǎng)等還有機(jī)會(huì);特高壓受益于建設(shè)高峰期的到來(lái),國(guó)家電網(wǎng)旗下公司有一定的機(jī)會(huì);相較而言,軌交板塊漲幅不大,后續(xù)訂單比較確定,投資機(jī)會(huì)更大?!?/p>

李信軍對(duì)記者表示,新基建主要包括5G基站、特高壓、充電樁、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等幾個(gè)方向,前面三個(gè)偏“硬”,其他的偏“軟”,這是和發(fā)展過(guò)程是相聯(lián)系的,只有硬件搭好了,應(yīng)用才能發(fā)揮功效。短期看部分板塊漲幅已大,預(yù)計(jì)后續(xù)的主題投資會(huì)轉(zhuǎn)向位置更低的物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域。

“近期國(guó)務(wù)院提前下達(dá)地方債1.39萬(wàn)億元,為特高壓、軌道交通等基建提供必要的支持,后續(xù)訂單可期?!鼻昂i_(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍分析稱,“至于5G板塊,是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的方向,同樣值得關(guān)注。”

招商證券首席策略分析師張夏表示,本輪在5G、特高壓、高鐵軌交等帶領(lǐng)下的新基建主題行情很可能引領(lǐng)春季行情。一方面,市場(chǎng)對(duì)于普遍擔(dān)憂的商譽(yù)減值問(wèn)題已有相當(dāng)充分的預(yù)期消化,而考慮業(yè)績(jī)公布時(shí)點(diǎn)、春節(jié)時(shí)間以及當(dāng)前指數(shù)位置,加倉(cāng)很可能在春節(jié)前完成,另一方面,近期對(duì)于基建補(bǔ)短領(lǐng)域的項(xiàng)目批復(fù)超出市場(chǎng)預(yù)期,5G產(chǎn)業(yè)鏈也正式進(jìn)入了兌現(xiàn)階段。

陽(yáng)光私募榕樹(shù)投資總經(jīng)理翟敬勇表示,當(dāng)前人工智能等技術(shù)革命正在發(fā)生,比如某些國(guó)家的商業(yè)機(jī)器人已經(jīng)投入使用,這將是一個(gè)長(zhǎng)周期事件。2019年將是5G以及人工智能產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股開(kāi)始表現(xiàn)之年。(陳燕青)

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