監(jiān)管層和業(yè)內(nèi)人士近日接連發(fā)聲,直指支付行業(yè)亂象,并強(qiáng)調(diào)支付行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管將常態(tài)化。
截至目前,央行已經(jīng)注銷逾30張支付牌照。在一些中小支付機(jī)構(gòu)退出市場的同時(shí),大型支付機(jī)構(gòu)的固有優(yōu)勢更為顯現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士表示,在強(qiáng)監(jiān)管之下,整個(gè)行業(yè)洗牌態(tài)勢將更為凸顯。
央行處罰頻率和力度加強(qiáng)
“我們大概在六年前開始批第三方支付牌照,但是后來發(fā)現(xiàn),在200多張第三方支付牌照的領(lǐng)取者中,有一部分實(shí)際上對支付科技和降低支付成本不是太感興趣。他們真正感興趣的是能收預(yù)付款?!痹谌涨芭e行的財(cái)新峰會(huì)上,前央行行長周小川一語道破了當(dāng)前支付行業(yè)出現(xiàn)的種種“扭曲”現(xiàn)象。
無獨(dú)有偶,在最近舉行的第七屆中國支付清算論壇上,中國人民銀行副行長范一飛也點(diǎn)出了目前支付市場上存在的一些亂象。“社會(huì)舉報(bào)數(shù)據(jù)顯示,銀行卡收單違規(guī)售賣機(jī)具、挪用網(wǎng)絡(luò)支付接口仍然高發(fā),反映出部分收單機(jī)構(gòu)主體責(zé)任沒有落實(shí)好,外包管理不嚴(yán)等問題。有些市場主體在三令五申的情況下還在為非法活動(dòng)提供支付服務(wù)。從事支付業(yè)務(wù)不能沒有規(guī)矩,需要恪守法律法規(guī)、公序良俗,務(wù)必禁止為黃賭毒和其他違法活動(dòng)提供支付服務(wù),已經(jīng)涉足的要堅(jiān)決停下來。”范一飛表示。
針對種種行業(yè)亂象,防風(fēng)險(xiǎn)和治亂象已經(jīng)成為目前央行對支付行業(yè)監(jiān)管的主基調(diào),這體現(xiàn)為央行一方面頻頻針對支付機(jī)構(gòu)開出罰單,另一方面接連出臺(tái)監(jiān)管文件規(guī)范市場的行為。
今年以來,央行對支付機(jī)構(gòu)的各類處罰“節(jié)奏”明顯加快。11月18日,中國人民銀行上??偛吭匍_10張罰單,快錢清算、上海富友支付服務(wù)股份有限公司、上海申鑫電子支付股份有限公司等十家支付機(jī)構(gòu)因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被罰,罰款金額共計(jì)達(dá)百萬元。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),今年前三季度央行對第三方支付行業(yè)開出的罰單已逾80張,其中6張罰單單筆處罰金額超千萬。處罰頻率和力度明顯超過往年。
在不手軟的開罰單的同時(shí),自2017年下半年至2018年上半年,央行也出臺(tái)了多個(gè)文件來規(guī)范支付市場,一些以往支付業(yè)務(wù)的灰色地帶被逐步清除。
牌照縮減洗牌持續(xù)
“經(jīng)過監(jiān)管機(jī)構(gòu)近兩年對行業(yè)從備付金到清算再到線下銀行卡收單業(yè)務(wù)亂象的整治和梳理,第三方支付行業(yè)快速發(fā)展無序競爭時(shí)代將終結(jié)。”易觀資深金融分析師王蓬博對記者表示。
伴隨著行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的持續(xù),支付市場洗牌和整合的跡象越來越明顯,這種整合和洗牌體現(xiàn)為:一方面大型支付機(jī)構(gòu)的固有優(yōu)勢越來越明顯,另一方面小型支付機(jī)構(gòu)則面臨生存危機(jī)。數(shù)據(jù)顯示,央行已經(jīng)注銷逾30張支付牌照,不少中小支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)退出市場。
以支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管制度為例,Analysys易觀報(bào)告指出,備付金集中100%由央行專有賬戶存管的落地,無疑對中小支付機(jī)構(gòu)會(huì)造成較大沖擊。在不計(jì)入利息的前提下,將會(huì)令中小支付機(jī)構(gòu)利潤短期內(nèi)受到較大影響。Analysys易觀發(fā)布的《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告2018年第二季度》數(shù)據(jù)顯示,支付寶與騰訊金融(微信支付)合計(jì)占市場份額91.8%。支付市場寡頭壟斷的格局基本形成。
王蓬博表示,不管是螞蟻金服還是騰訊金融等行業(yè)巨頭還是拉卡拉、連連支付等深耕行業(yè)多年的支付機(jī)構(gòu),在多年的探索中均建立起了自家獨(dú)有的優(yōu)勢,這體現(xiàn)在資金、技術(shù)、體系、風(fēng)控、人脈等方方面面,短期內(nèi)格局很難改變。整個(gè)行業(yè)會(huì)形成優(yōu)勝劣汰、向頭部集中的態(tài)勢。
中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員董希淼表示,支付市場一些野蠻生長現(xiàn)象將得到遏制,預(yù)計(jì)非銀行支付機(jī)構(gòu)數(shù)量將會(huì)繼續(xù)減少,支付牌照價(jià)格將有所下降。
拉卡拉集團(tuán)高級(jí)副總裁唐凌也對記者表示,支付行業(yè)在前期的發(fā)展并不理性,一些機(jī)構(gòu)對支付牌照有非理性需求。在嚴(yán)監(jiān)管之下,支付行業(yè)將逐步回歸理性、健康發(fā)展,劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象將有所減少。
支付行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管將常態(tài)化
“未來的支付監(jiān)管如何開展、如何改進(jìn)?我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)是嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化。常態(tài)化要求我們保持監(jiān)管定力,過去是這樣、未來也是如此;對國內(nèi)機(jī)構(gòu)如此,對境外機(jī)構(gòu)一視同仁;嚴(yán)監(jiān)管還要求我們在風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)期刮骨療毒、猛藥去疴,規(guī)范發(fā)展時(shí)期居安思危、如履薄冰;對存量風(fēng)險(xiǎn)要按照既定措施去消化,對增量風(fēng)險(xiǎn)要加強(qiáng)監(jiān)測、抓早抓小、提前防范。”范一飛指出。他強(qiáng)調(diào),不能錯(cuò)誤地認(rèn)為嚴(yán)監(jiān)管是運(yùn)動(dòng)式,專項(xiàng)整治后監(jiān)管會(huì)有所松動(dòng)。
范一飛也表示,要繼續(xù)暢通市場退出通道,嚴(yán)格支付機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)、支付業(yè)務(wù)許可證續(xù)展,對于主動(dòng)轉(zhuǎn)型意識(shí)不強(qiáng)、沒有實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)開展、相關(guān)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的機(jī)構(gòu),要堅(jiān)決予以退出。
王蓬博表示,強(qiáng)監(jiān)管第一階段實(shí)際上是央行從頂層設(shè)計(jì)上逐漸梳理整個(gè)支付清算行業(yè)的過程。當(dāng)賬戶端和清結(jié)算方式以及線下收單方面所有曾經(jīng)的“灰色地帶”被央行出臺(tái)正式文件堵住后,落實(shí)將成為下一個(gè)階段的重點(diǎn),預(yù)計(jì)會(huì)有相當(dāng)一部分仍然未按照央行要求整改以及整改不徹底的第三方支付機(jī)構(gòu)被央行處罰。
范一飛也表示,要明確支付監(jiān)管的目標(biāo)不是把機(jī)構(gòu)管死,而是通過督促機(jī)構(gòu)規(guī)范經(jīng)營實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。密切跟蹤新技術(shù)應(yīng)用、新業(yè)務(wù)開展,為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新預(yù)留一定空間,既不一棍子打死,也不放任自流。
王蓬博表示,對傳統(tǒng)第三方支付機(jī)構(gòu)來講,隨著強(qiáng)監(jiān)管逐一擊破行業(yè)存在多年的灰色地帶,必須直面費(fèi)率降低同時(shí)備付金利息收入取消而對利潤帶來的沖擊。第三方支付機(jī)構(gòu)經(jīng)營重點(diǎn)要從傳統(tǒng)的依靠大規(guī)模拓展用戶數(shù)量賺取利潤逐步轉(zhuǎn)變到根據(jù)行業(yè)深度挖掘客戶需求,優(yōu)化場景服務(wù),提高服務(wù)水平上,做到由量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。