日前，“武漢公積金2016年第一期個人住房貸款資產支持證券”在銀行間債券市場成功發(fā)行，成為2016年全國首單，也是繼上海之后全國第二單在銀行間市場發(fā)行的公積金個人住房貸款資產支持證券，該產品由光大銀行作為牽頭主承銷商和資金托管行，為武漢公積金中心發(fā)起設立。

此單資產支持證券發(fā)行總額20.41億元，其中優(yōu)先檔17.6億元，次級檔2.81億元。優(yōu)先級證券在銀行間市場以公募方式發(fā)行，發(fā)行利率3.95%，創(chuàng)銀行間市場同期限產品發(fā)行利率最低記錄。發(fā)行當日全場認購火爆，認購倍數達5.49，投資者參與數量多，且結構分散，銀行自營、理財、保險、券商資管以及外資機構均有參與投標。

光大銀行在項目籌備過程中，發(fā)揮了投行業(yè)務的專業(yè)積累和創(chuàng)新優(yōu)勢，獲得了監(jiān)管機構的高效審批和市場的高度認可，大大提升了公積金證券化產品的發(fā)行效率和客戶滿意度，推動了武漢公積金中心公積金貸款存量資產盤活，拓展了銀行間市場融資渠道，使公積金繳存職工對公積金的提取、使用權益得到了進一步的資金保障。

隨著資本市場的日益成熟，企業(yè)直接融資工具日趨完善，商業(yè)銀行在發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務的同時，看到了龐大的債務融資需求背后發(fā)展債務承銷服務的良好機遇，投行業(yè)務等新興業(yè)務正逐漸成為商業(yè)銀行新的利潤增長點。

據悉，中國光大銀行是國內債券承銷能力最強的股份制銀行之一，與超過50家的銀行、證券、保險、基金等投資機構保持良好合作關系，多次獲得年度優(yōu)秀投行類獎項。截至2015年末，光大銀行投行業(yè)務十余年間共計為441家企業(yè)提供了債券承銷服務，運用各類債務融資工具累計發(fā)行規(guī)?？傤~達1.43萬億元，位居股份制銀行之首。

光大銀行投行業(yè)務部相關人士表示，未來光大銀行將充分利用光大集團金融控股的獨特優(yōu)勢，以及該行在長期經營過程中形成的資金實力、客戶資源、機構網絡、市場聲譽等優(yōu)勢，通過“一手抓創(chuàng)新、一手抓管理”的雙輪驅動，做大牌照類業(yè)務，做強非牌照類業(yè)務，將投行業(yè)務打造成公司金融業(yè)務的高端產品配置和綜合化營銷投融資一體化的平臺，建立業(yè)內領先的投行業(yè)務品牌。（通訊員 樓蓉 李昕）